隨著人們財富的不斷增加和金融產品的日益多樣，“理財”理念已經被越來越余的城市人所接受。“進行金融交易”不僅是保存資產的精確手段，也是快速積累財富的有效途徑。隨著科技的飛速發展，投資者的需求也越來越小。越來越余的投資者需要快速、便于地了解信息，投資和財富管理行業也是如此信托業務是金融投資領域一項高度專業化、值得信賴的財富管理服務，也是一種金融法律輔助工具的合作，信托行業的服務水平非常低。為了更普遍地挖掘潛在客戶，為客戶提供更優質的客戶服務，提高行業綜合服務水平，需要不斷提高行業信息化水平。

呼叫中心系統的業務邏輯合理性、完整性、數據安全性和系統平穩性必將是項目順利實施的關鍵結合信托理財業務的特點，利用自身的技術優勢，開發出一套適合信托理財企業應用的高度專業化的呼叫中心解決方案。信托理財呼叫中心系統是一種以投資理財行業的內部呼叫為重點的營銷模式，旨在幫助信托理財公司實現公司的規范化和智能化管理，能夠從根本上提高信托理財公司的工作效率和服務水平呼叫中心管理和監控：實時收集交換機的呼叫處理記錄和狀態，并進一步統計歷史數據。它為呼叫中心提供了一個圖形化的管理方案，可以幫助企業精確地管理呼叫處理和業務代表資源，提高生產效率和成本效益。業務管理：對各種業務數據進行統計分析，為業務發展和調整提供決策依據，為用戶帶來增值效益。

使用計算機電話集成技術CTI與業務系統緊密結合，將通信網絡、計算機、人工業務代表、信息處理和其他資源集成到一個統合高效的系統之中。該應用程序貫穿于電話營銷的三個業務部門，銷售和客戶服務，其功能包括號碼資源分配、預覽內部撥號、意向客戶篩選、意向客戶提交、回訪和跟進、訂單交易、會員積分等。精確營銷通過入座電話、客戶回訪、跟進、，以記錄和地面服務為紐帶；通過綜合服務流程，得出結論：公司一線電話營銷團隊和后臺職能部門為客戶提供徹底、專業的金融產品服務；利用現場監控、質檢、績效考核平臺，幫助公司實現高效、簡單的運營管理；強勁的統計分析功能，幫助企業管理者立即掌握電話營銷中心的容量、產出率等監管報表，為企業管理者提供運營決策和管理依據。